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2019年前五大高收益债券基金

投资者对收益债券越来越感兴趣,试图找到比政府债券可以提供的更好的业绩。在2008年金融危机之后,美联储降低了更为保守的政府固定收益证券的收益率,使许多投资者在其他地方寻找回报。高收益债券的风险高于国债,但投资者不得不考虑承担这一风险,而不是应对股市的波动。

2019年前五大高收益债券基金

富达资本与收益基金(FAGIX)

富达资本与收益基金成立于1977年,投资于股票和债务证券,重点是低质量的债务证券。该基金还专注于面临财务困难的公司。截至2018年10月,它拥有123.6亿美元的管理资产(AUM)。

它的收益率为4.01%。基金投资组合中的债务证券的平均加权期限为11。4年,期限为3。75年。这是一个较短的持续时间,这表明债券对加息风险的影响较小。该基金的合理费用率为0.67%,平均十年回报率为9.96%。

富达资本与收益基金的十大持股包括能源公司,金融公司和科技行业的固定收益工具。这三个部门占其现有持股的36.57%。它需要初始最低投资2,500美元。

Vanguard高收益公司基金投资者股票(VWEHX)

Vanguard High Yield Corporate Fund专注于信用评级较低的企业债务。该基金经理寻求评级较高的优质垃圾债券。Vanguard表示,这种方法旨在恢复一致的收入,同时最大限度地减少违约和本金损失。该基金确实具有更高的波动性,更接近股市的波动性。

该基金的费用率为0.23%,比同类基金的平均费用率低77%。截至2018年10月,该基金净资产为238亿美元,收益率为5.74%。投资组合中有484只债券,平均有效期为5。4年,平均期限为4。2年。

先锋高收益公司基金持有其通信行业20.1%的资产,其次是能源12.5%和非周期性消费者12.3%。Ba2评级债券占投资组合的最大部分,占17.2%,B1债券占16.1%。它需要最低3000美元的投资。

贝莱德高收益债券基金(BHYIX)

贝莱德高收益债券基金于1988年开始交易,投资于期限为10年或更短的非投资级债券。至少80%的资产投资于高收益债券,其中包括可转换和担保证券。截至2018年10月,该基金的资产管理规模为151.2亿美元,收益率为5.6%。该基金的债券投资于公司债券的比例为77.5%。

大约42%的贝莱德高收益债券基金的持股评级为B,另有18.6%的持股具有BB评级。该基金在其投资组合中持有超过1,500股,费用率为0.62%。该基金按月分配收益率。

SPDR巴克莱资本高收益债券ETF(JNK)

投资于高收益债券的ETF可能适合希望避免昂贵的销售负担和通常与投资共同基金相关的最小投资额的投资者。该基金追踪巴克莱高收益非常流动指数的表现。截至2018年10月,该基金的净资产为96.2亿美元,支付的股息收益率为5.56%。

该基金最大的部门分配是能源部门,权重接近69%。该基金的费用率为0.4%,收益率为5.44%。在持股质量方面,大约40%的持股被评为BB,45%评级为B.大约35%的债券的到期日为5至7年,约30%的债券到期日为7到10年份。

iShares iBoxx $高收益公司债券ETF(HYG)

iShares iBoxx $高收益公司债券ETF是另一种高收益债券ETF,为美国高收益公司债券提供广泛敞口。截至2018年10月,其净资产超过149亿美元,收益率约为5.93%。该基金持有1,025手,费用率为0.49%。

该基金的贝塔比率相对较高,这表明它比一些更保守的债券基金具有更大的波动性。该基金于2007年开始交易。

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